Histórias à Flor da Pele, Editora FTD, 1997.
Parte de um relato autobiográfico em que o autor constrói uma narrativa cheia de lirismo. Aqui aparece o “Gato de Meias”, que inspirou mais tarde o personagem de “O Gato que falava Siamês”.
Sinopse: Um menino descobre a magia que existe nas histórias contadas por uma velha senhora, sua vizinha. Com o poder da imaginação, toda a realidade se transforma. O menino entra por uma gaveta sem fundo até uma cidade desconhecida; sobe por pé de manga até uma festa no céu; viaja com um guarda-chuva sem pano até uma cidade amaldiçoada e vive muitas outras aventuras.